光伏政策已经被大大逆转，能源局的礼包价值数千美元！

光伏产业政策的调整来得太突然了。陷入沉默的光伏产业正在欢迎一个伟大的一揽子计划。

2018年11月2日，国家能源局召开了太阳能发展“十三五”中期评估结果座谈会，讨论了“十三五”期间光伏发电和太阳能热发电领域发展规划目标的调整。根据与会者传达的信息，预计“十三五”期间光伏发展规模将从105千兆瓦调整到210千兆瓦以上，光伏产业补贴将延长至2022年。2019年，光伏产业扶持政策研究将进一步加强，家庭光伏可能与集中电站分开管理。如果该政策得以实施，对新光伏装机容量的需求将于明年释放，装机容量预计将超过40gw。

2016年，国家能源局发布了《电力规划管理办法》，明确了规划调整的一系列管理措施。“十三五”中期调整是一项常规行动，规划提前到中期，各行业规划内容应根据规划管理办法进行调整。此前，国家能源局发布了《关于开展十三五中期评估和滚动调整的通知》，对十三五进行了中期评估和滚动调整。然而，能源局的研讨会与中央民营企业的研讨会同时举行，会上光伏企业负责人陈述了光伏产业政策调整带来的痛苦，并接受了中央高层的指示。国家能源局的这一举措是对531政策的修正，也是对中央政府(批准)政策(评估)的回应。在这种有利形势的刺激下，龙吉、通威、阳光电力、郑泰电气、哲尼能源等光伏行业上市公司均收涨跌停板，上市公司市值每天增长逾100亿元。这一政策的含金量首先在资本市场上显现出来。如果我们计算一下政策变化带来的市场需求，这项政策将带来1000多亿元，这是一笔巨款。

另一方面，自531政策以来，光伏产业经历了严峻的半年。面对行业内的地震，可谓是日复一日。光伏电站的转让、光伏组件制造商的裁员、光伏企业的转型、银行贷款等等比比皆是，硅材料、硅片和光伏组件的价格一再下跌。这项政策带来的杠杆效应在半年内发酵，当它突然逆转时，业内人士称之为“来得太突然了。”

那么，在政策调整前后，谁应对政策失衡负责？谁来拿这个罐子？

决策部门仍需决定在“十三五”期间是否将光伏指数规模调整至250千兆瓦或270千兆瓦。方向是放开指标，但你不能既吃蛋糕又吃。既有指标又有补贴是不可能的。这不仅不符合政策取向(平等上网)，也不符合日益扩大的补贴差距。提高目标和扩大补贴的先决条件是进一步降低补贴规模。否则，财政部不会同意，电网公司也不会同意。事实上，能源管理部门鼓励和支持不需要补贴的项目。各地可自行引进补贴项目，企业可自行建设无补贴项目。按照目前元器件和epc的成本(多晶元器件每瓦1.8元，单晶PERC每瓦2.1元，单晶双面PERC每瓦2.4元，系统成本约为每瓦5元)，是不可行的。该行业仍期待扩大光伏龙头基地的规模，并依靠龙头带动下游需求。

其次，提高光伏发电效率，降低上游硅材料价格，降低非技术成本。非技术成本包括市场上的公共资源费和道路通行费，每瓦约等于0.5元。事实上，降低这部分的成本非常困难。能源君认为，如果各方都无利可图，就没有动力来推动这个项目。实现在线平等接入不仅是行业的阶段性进步，也是市场需求良性循环的驱动力。当我们仍在等待成本下降，并为2020年的廉价互联网接入设定时间时，政策突然改变了。系统成本降低的速度和廉价互联网接入的时间可能会延长。随着需求的改善，光伏产业链中所有环节的毛利率可能会反弹。由于早期推出小公司，预计领先公司的出货量将高于行业平均增长率。